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01. Intro - Welcome - 천재노창 (Nochang)
02. 인수인계 - 기리보이(Giriboy)
03. 더 - 천재노창 (Nochang)
04. Just - 천재노창 (Nochang)
05. 난 앞으로만 - 스윙스(Swings)
06. 소문 - 천재노창 (Nochang
07. Crowd - 스윙스(Swings)
08. Still not over Ⅱ - 천재노창 (Nochang
09. 파급효과 (Ripple Effect) - 스윙스(Swings)
10. Rain Showers Remix - 천재노창 (Nochang)
11. Still - 천재노창 (Nochang)
12. Outro - 다음에 또 봐요 - 천재노창 (Nochang)
13. (Bonus Track) Jungle - 천재노창 (Nochang)
14. (Bonus Track) Hongkiyoung#2 - 천재노창 (Nochang)